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E-BÉNÉFICIAIRE

Application client / prospect

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Permettre aux bénéficiaires de faire les démarches dans
le cadre de la succession

Permettre en qualité de conseiller d’enregistrer les pièces et de suivre les dossiers

E-DÉCÈS

Application relation client

Outil exclusivement destiné aux Services Relation Client pour le stockage des informations d’E-Bénéficiaire

D-POTRE

Application Conseiller et Relation Client

Les informations données au titre de cette application sont pour la grande partie disponibles dans d’autres applications. (Espace client, E-bénéficiaire,...)

Permettre au client de :
... visualiser sa situation et ses contrats
... réaliser des opérations de versement, arbitrage, rachat...
... solliciter un RDV et d’être informé des nouvelles offres
... stocker et imprimer tous ses documents 

Permettre de signer une proposition (SEL : Signature Electronique) 

Application client

Le transfert de la SEL au titre de l’Espace Client pour notamment des aspects règlementaires, permet une signature CERTIFIEE, plus sécurisée.

   Favoriser la sécurité des opérations (plus de stockage de documents client)
   Permettre la création d’espace client automatique pour les prospects
   Eviter de devoir scanner et se servir de QR code

ESPACE CLIENT

AVANTAGES

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Quelle rapidité ! Bienvenue dans cet environnement associé aux outils de gestion. Consultez les 4 outils de cet espace afin de pouvoir accéder à l’environnement final.